อาโป แพนด้าที่มีวรยุทธ์ได้เดินทางจากหมู่บ้านแห่งสันติสู่เมืองหลวง ณ ที่แห่งนั้นได้มีวายร้ายเฝ้ารอการมาถึงของเขา ชื่อของมันคือเดอะ คาเมเลี่ยนที่มีทักษะไม่ธรรมดาและเป็นคู่ปรับสำคัญของเหล่านักรบมังกร พลังของเดอะ คาเมเลี่ยนนั้นไม่ใช่อะไรที่จะสามารถต่อกรได้อย่างง่ายดาย เพราะมันมีความสามารถในการดึงเอาอดีตศัตรูของโปออกมาช่วยเหลือได้