เรื่องราวของชายผิวดำ จูลส์ ชายที่ตกเป็นเป้าหมายใหม่ของกลุ่มรักร่วมเพศ เขาถูกกลุ่มคนเหล่านั้นโจมตีอย่างหนักจนทำให้อาชีพและชีวิตของเขาเข้าสู่ภาวะวิกฤต กว่าจะผ่านช่วงเวลาลำบากไปได้เขาก็ต้องเสียเวลาและสุขภาพจิตไปนาน จนในวันหนึ่งที่จูลส์ได้เจอกับเพลสตัน หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มรักร่วมเพศที่เคยทำร้ายและโจมตีเขา ที่ห้องซาวน่าเกย์ จูลส์ก็ได้ตัดสินใจที่จะแก้แค้นเพลสตัน