มิซึฮะ ฝันอยากจะกลายเป็นสาวเมืองกรุง เธออยากเห็นโลกอีกด้านนอกเมืองชนบทที่อาศัยอยู่มานาน ในณะที่ทาคิ หนุ่มเมืองกรุงที่รักในศิลปะก็อยากเห็นภาพอีกด้านของเมืองเช่นกัน ในวันหนึ่งพวกเขาทั้งคู่ก็ได้พบกับเหตุการณ์มหัศจรรย์ครั้งใหม่ เมื่อสองหนุ่มสาวหลับและฝันว่าตนเองอยู่ในร่างของอีกฝ่าย เพื่อทำให้ฝันแปลก ๆ นี้หายไป พวกเธอทั้งคู่จึงต้องร่วมมือกันไขความลับของเรื่องประหลาดนี้ให้ได้