ภายหลังจากที่สงครามระหว่างสองเผ่าพันธุ์ปีศาจและมนุษย์จบลงได้ 14 ปี ความสุขสงบก็เกิดขึ้นบนแผ่นดินดินแดนลีโอเนส แต่ทริสตันบุตรชายของเมลีโอดาสและเอลิซาเบธ กลับเป็นกังวลเกี่ยวกับพลังสองเผ่าพันธุ์ทั้งเผ่าปีศาจของพ่อและเทพธิดาของแม่ที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ ในขณะที่ชีวิตของมารดา เอลิซาเบธ อยู่ภายใต้คำสาปและอันตรายทริสตันก็มุ่งหน้าไปยังเอดินเบระเพื่อพบกับเดธเพียร์ซด้วยเหตุผลบางประการ นั่นคืออะไรกันแน่? และเดธเพียร์ซมีความต้องการอะไรจึงยอมพบหน้าทริสตันกันแน่??