หลังการจากไปของผู้ปกครองในครอบครัว หญิงสาวคนหนึ่งก็ได้รับการส่งต่อมรดกในครอบครัวเป็นผับเก่า ๆ ที่เคยเป็นกิจการของครอบครัวมาก่อน ทว่าด้านใต้ของผับแห่งนี้กลับซ่อนบางสิ่งเอาไว้ มันถูกเรียกว่า Baghead (เดอะ แบ็กเฮด) สิ่งมีชีวิตปริศนาที่เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของตนเองได้ และมันยังดึงดูดผู้อื่นด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นคนสำคัญของผู้พบเห็น อย่างไรก็ตามการกระทำนี้ก็ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องสยองมากมายที่ไม่น่าเชื่อ