เรื่องราวความรักระหว่างเผ่าพันธุ์มนุษย์และปีศาจได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งท่ามกลางคำสอนโบราณที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าปีศาจและมนุษย์เข้ากันไม่ได้ แต่การมาถึงของไป๋ซี ปีศาจมังกรหญิงที่เพิ่งเดินทางมาถึงโลกครั้งแรกนั้นอาจเปลี่ยนความเชื่อนั้นด้วยการออกเดินทางสู่เมืองหลวงไปพร้อมกันกับมนุษย์หนุ่มช่างซ่อมวัดที่กำลังออกตามหาน้องสาวที่หายไประหว่างทาง