การมีอยู่ของเผ่าเงือกกลายเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความคาดหมายของประชาชนบนโลก นั่นทำให้เกิดเรื่องราวเหนือธรรมชาติขึ้นมาขณะที่ ฮันห่าวนั้นได้ตัดสินใจออกเดินทางไปทั่วทั้งดินแดนเพื่อปราบเผ่าพันธุ์มนุษย์เงือกทั้งหมดด้วยความแค้นและความหวงหาบุตรชายที่หายตัวไปและอาจถูกลักพาตัวไปยังห้องทดลองลับ การจะช่วยเหลือลูกชายคือการฆ่ามนุษย์เงือกและตามหาห้องทดลอง