ภาพยนต์แฟนตาซีที่เล่าถึงเรื่องราวสุดแปลกของสองพี่น้องเจ้าของฟาร์มม้าในรัฐแคลิฟอเนีย ออทิสและเอเมอเรดใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบอยู่กับมรดกฟาร์มม้าสุดแห้งแล้งในหุบเขาลึกไม่ค่อยจะมีคนผ่านไปผ่านมานัก ซึ่งเขาได้รับจากบิดาหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปเพราะเหตุประหลาดที่ยังคงหาคำตอบไม่ได้ และเหตุการณ์แปลก ๆ นั้นก็ได้กลับมาเยือนเขากับน้องสาวอีกครั้งในระหว่างที่เขากำลังนำม้ากลับเข้าคอกในยามค่ำคืน