บัลธาซาร์ ลูกศิษย์ของพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ เมอร์ลิน เฝ้าฝันหาใครสักคนที่จะเข้ามาแทนที่อาจารย์ของเขาได้ และสามารถชนะเหล่าร้าย เมกซิม โฮลเวท อริตลอดกาลผู้มีเป้าหมายปลดปล่อยราชินีแม่มด มอร์แกน เลอ เฟย์ ออกมาและร่วมมือครองโลกไปพร้อมกัน ในที่สุดเขาก็ได้พบกับ เดฟ หนุ่มนักศึกษาที่มีโชคชะตากลายเป็นพ่อมดผู็มีศักยภาพยิ่งใหญ่พอ ๆ กับเมอร์ลิน