เรื่องราวของวอลซ์ โควาลสกี้ ชายชราอดีตทหารผ่านศึกที่มีนิสัยไม่น่าเข้าใกล้ เขามีภรรยาอยู่คนหนึ่งที่เป็นคนเข้าใจและยินดียอมรับนิสัยเอาแต่ใจ ขี้โมโหและปากเสียของเขาได้ แต่ภายหลังจากที่เข้าสู่วัยชราได้ไม่เท่าไหร่ คนรักคนนี้ก็จากเขาไปทำให้เขาผู้ยินดีกับความสันโดษต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียว กระนั้นก็ยังมีเพื่อนบ้านที่ไม่เบือนหน้าหนีและไปมาหาสู่กับเขาอยู่บ้างอย่างบาทหลวงยานโควิช เต๋า และซู สองพี่น้องเพื่อนบ้านที่ดูแตกต่างและถูกเขาช่วยเหลือไว้จากพวกนักเลงในท้องที่