สายลับดอนนี่ บราสโก้ ทำงานให้กับ FBI โดยมีหน้าที่แฝงตัวเข้าไปสืบข้อมูลของแก๊งมาเฟียที่มีหัวหน้าใหญ่คือซอนนี่ เร้ด เขาเริ่มต้นภารกิจด้วยการตีสนิทเลฟตี้ สมาชิกอาวุโสของกลุ่มมาเฟียและพยายามเลียบเคียงให้ตนเองได้เข้าร่วมกลุ่มจนในที่สุดเลฟตี้นั้นก็โปรโมทดอนนี่ได้สำเร็จ เรื่องราวหลังจากนี้จึงกลายเป็นการดึงตนเองเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ก่ออาชญากรรมมากมายรวมไปถึงมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างเขาและผู้อื่นในองค์กรอาชญากรรมแห่งนี้