ดินแดนบอมเบย์ เมืองแห่งหนึ่งที่ประเทศอินเดียได้รับเช่ามาจากราชอาณาจักรอังกฤษ เมืองแห่งนี้ประกอบด้วยหมู่เกาะเล็ก ๆ 7 แห่งและแออัดไปด้วยผู้คนที่เดินทางเข้ามาเพื่อทำการค้าขายและเผยแพร่ศาสนา เช่นเดียวกันกับพ่อค้าฝ้ายผู้หนึ่งซึ่งเชื่อมั่นในลัทธิที่ตนเองศรัทธาอยู่ และได้ทำการเผยแพร่ความศรัทธาและลัทธิต่อผู้ที่สัญจรผ่านไปมาจนได้พบกับชายคนหนึ่งที่รับรู้ความลับเกี่ยวกับลัทธิของเขา และต้องการเปิดโปงกลโกงที่ซุกซ่อนเอาไว้ภายใต้ความศรัทธา