วิลโลว อัฟกู๊ดส์นั้นเป็นคนแคระจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือเด็กคนหนึ่งซึ่งถูกทิ้งลอยไปตามแม่น้ำเอาไว้ และเด็กคนนั้นก็คือชายแห่งโชคชะตาที่ได้รับคำทำนายว่าในสักวันหนึ่งเมื่อเขาเติบใหญ่ เขาจะกลายเป็นผู้ที่สามารถสังหารแม่มดที่แสนชั่วร้าย และกอบกู้ดินแดนจากอำนาจพลังมืดได้สำเร็จ นั่นจึงทำให้วิลโลวได้มีโอกาสออกเดินทางร่วมกับกลุ่มนักผจญภัยและปกป้องเด็กน้อยจากคำทำนายเอาไว้