อาเธอร์ เฟล็ก ชายที่มีอาการทางจิตและเป็นพวกเข้ากับคนอื่นไม่ได้ ทำงานเป็นตัวตลกที่หาเงินเช้าชามเย็นชามไปวัน ๆ ท่ามกลางเมืองใหญ่ที่มีความเหลื่อมล้ำทางการเงินและฐานะสูง เช่นเดียวกับปัญหาด้านการก่ออาชญากรรมที่มีสูงไม่แพ้กัน ยิ่งนานวันเข้าที่อาเธอร์ เฟล็กต้องพบกับปัญหารอบตัวที่รุมล้อมเยอะขึ้นในทุกวัน ในที่สุดด้านมืดในจิตใจก็ระเบิดออกมา เขากลายเป็นอาชญากรตัวตลกที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในเมือง ครอบครองดินแดนด้วยความคุ้มคลั่งที่ชวนสยดสยอง